A travers le dernier rapport qu’il vient de publier, le Comité général des assurances (CGA) résume la situation du marché des assurances pour l’année 2018.
Entre 2014 et 2018, le rapport du Comité général des assurances fait ressortir une croissance régulière du chiffre d’affaires global du marché à un taux annuel moyen de 9,8 %. Les primes émises en 2018 ont crû à un taux annuel de 7,9 % (contre 12,5 % en 2017) pour atteindre 2.252,4 MD (contre 2.087,9 MD en 2017).
Selon le même rapport, le marché reste dominé par la branche automobile qui est la plus vendue, puisque le nombre de véhicules enregistrés augmente massivement d’une année à l’autre. Cette branche est toujours la locomotive du marché avec une part de 43,5 % des primes, mais la progression de son chiffre d’affaires se fait à un rythme inférieur à la moyenne du secteur (soit une croissance annuelle de 4,3 %). L’autre activité importante du secteur des assurances est celle de la couverture des risques de la santé, avec une part de marché de 14,3 % et un volume total des primes émises dépassant 322 MD. La troisième position est occupée par l’assurance des risques professionnels et industriels (incendie et risques divers), avec un chiffre d’affaires réalisé en 2018 de l’ordre de 314,3 MD. Ce même rapport assure que le potentiel de croissance le plus important du secteur reste celui de l’assurance vie et de capitalisation. En effet, sa part dans le marché est sans cesse en amélioration malgré qu’elle demeure encore faible (22,5 % contre 21,2 % en 2017). En effet, elle a enregistré durant l’année 2018 une progression importante de plus 14,6 % avec une croissance annuelle moyenne de 18 % entre 2014 et 2018. La demande de produits d’assurance vie est en constante augmentation et représente de nombreuses opportunités pour les assureurs. Le rapport de la CGA affirme qu’actuellement, les compagnies sont en train de développer leurs produits vie de manière à tenir compte des spécificités économiques et sociales de l’assuré tunisien.
La Tunisie en 15e place
Concernant le taux de pénétration, et en comparaison avec les autres pays émergents de la région de l’Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea), la Tunisie se classe 15e avec un taux de pénétration avoisinant 2,1 % et 2e dans le Maghreb Arabe après le Maroc avec 3,9 % et devant l’Algérie qui a un taux de pénétration de seulement 0,7 %. D’autre part, la croissance des primes d’assurance (7,9 % en 2018) étant plus élevée que celle de la population totale (0,9 %) a induit une progression de la densité d’assurance (production d’assurance rapportée à la population totale) de 6,9 %. Ainsi, la densité est passée de 182,4 dinars par habitant en 2017 à 195 dinars par habitant en 2018 (équivalent à 74,4 $), soit une augmentation moyenne annuelle de 8,5 % sur la quinquennale (2014-2018). Cette prime moyenne par habitant n’a cessé de croître durant les dernières années. Elle comporte une part importante afférente à l’assurance automobile dont la prime moyenne par habitant est aussi en croissance continue, passant de 64,4 DT en 2014 à 84,8 DT en 2018. Toutefois, malgré cette évolution positive, le niveau de la densité des assurances en Tunisie reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 682 dollars en 2018.
Très loin des pays développés
Par rapport aux pays développés, la Tunisie reste très éloignée puisque la moyenne des primes par habitant s’élève à 6.934 $ en Suisse, 4.503 $ au Royaume-Uni, 4.481 $ aux Etats Unis, 3.667 $ en France et 3.466 $ au Japon,… et reste aussi faible même par rapport à d’autres économies émergentes à l’instar des Emirats Arabes Unis (1.305 $), du Brésil (345 $), du Liban (269 $), de la Turquie (127 $), de la Jordanie (91 $).
Au niveau des indemnisations, l’année 2018 a connu une hausse du rythme d’évolution de la valeur des sinistres réglés qui a avoisiné 19,9 % contre 3,6 % en 2017 en totalisant 1.262,8 MD contre 1.053,8 MD en 2017. Par là même, le montant global des indemnisations a progressé au cours des cinq dernières années (2014 – 2018) selon une moyenne annuelle de l’ordre de 8,3 %. En effet, les indemnisations au titre de l’assurance vie ont connu une augmentation de 19,9 % contre 18,7 % l’année précédente, passant ainsi de 138 MD en 2017 à 165,5 MD en 2018. Quant aux branches de l’assurance non vie, le volume total des indemnisations a enregistré une progression remarquable de 19,8 % contre seulement 1,6 % en 2017 (et 11,6 % en 2016). Par ailleurs, les indemnisations payées au profit des dommages automobile (qui représentent 52,4 % du total des indemnisations) ont connu une augmentation importante d’environ 15 % contre 1,7 % en 2017 (et 12,4 % en 2016), en passant de 567,4 MD en 2016 à 576,9 MD en 2017 puis à 662 MD en 2018. D’autre part, le volume des sinistres payés au titre de l’assurance incendie et risques divers a connu une hausse considérable de plus de 38 % contre une régression de 3,3 % en 2017 (et après une hausse de 34,5 % en 2016). De même, les indemnisations des sinistres liés à l’assurance transport ont enregistré une expansion aiguë dépassant un taux de 122 %, et ce, après sa baisse de près de 15,4 % l’année dernière (et une baisse plus importante de plus que 52 % en 2016) et ont ainsi atteint 22 MD contre 9,9 MD en 2017 (et 11,7 MD en 2016). Enfin, l’assurance groupe maladie avec des sinistres totalisant 284,6 MD en 2018 contre 258,9 MD en 2017 (+9,9 %) conserve sa 2e position dans le montant global des indemnisations payées par le secteur (avec une part de 22,5 %).
Fonds propres en hausse de 9,7 %
En termes de fonds propres, l’année 2018 a enregistré une mobilisation de 1.329,3 MD de fonds propres, sans tenir compte du résultat net de l’année concernée, contre un total de 1.243,8 MD en 2017, soit une croissance, durant les cinq dernières années, de l’ordre de 9,7 %, et ce, suite notamment à l’augmentation du capital d’un certain nombre de compagnies ainsi qu’à l’amélioration continue de l’assise financière de quelques autres sociétés. En tant qu’investisseur institutionnel, les placements cumulés du secteur des assurances ont atteint 5.443,3 MD en 2018 contre 4.913,8 MD en 2017, progressant ainsi de 10,8 %. Enfin, la gestion de l’activité d’assurance en 2018 a dégagé pour l’ensemble du marché un résultat technique global bénéficiaire de l’ordre de 115,9 MD.
